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理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃師三級專業(yè)能力考點:基金凈值分析

時間:2024-07-17 11:59:14 理財規(guī)劃師 我要投稿
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理財規(guī)劃師三級專業(yè)能力考點:基金凈值分析

  一般人的觀念中都認(rèn)為“理財”等同于“不花錢”,進而聯(lián)想到理財會降低消費所得到的樂趣與生活質(zhì)量。其實考取一個理財規(guī)劃師證,你就會對此有改觀了,下面是應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)小編為大家介紹的,希望對大家的考試有幫助!

  基金凈值分析

  (一)基金單位凈值

  1、基金投資對象為上市證券

  2、基金投資對象為未上市證券

  3、基金投資對象為其他項目

  (二)基金累積凈值

  【擴展閱讀】

  考試科目

  2011年理財規(guī)劃師考試新出政策及變動情況

  2011年5月開始,國家理財規(guī)劃師二級、三級考試改為計算機上機考試;

  三級考試鑒定內(nèi)容:職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力;均為客觀題。

  二級考試鑒定內(nèi)容:職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審(案例分析);均為客觀題。

  發(fā)證部門

  理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā),是唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。綜合運用投資、法律、財務(wù)等專業(yè)知識,以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具,以培養(yǎng)財富管理精英為目標(biāo),培養(yǎng)學(xué)員的專業(yè)理財規(guī)劃知識與能力。

  資格認(rèn)證

  理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是由中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書,是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號,可登錄國家勞動和社會保障部官方的網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?/p>

  2007年12月31日,國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》(國辦發(fā)〔2007〕73號),通知指出,“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格,要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理:國務(wù)院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理,確有必要的,經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理,并向社會公布,其他的一律停止!

  證書等級

  理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個等級,即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

  國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)和理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)一認(rèn)證工作,高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)試點認(rèn)證工作。國家人力資源和社會保障部已經(jīng)委托北京市職業(yè)技能鑒定中心開展全國獨家試點認(rèn)證,東方華爾參與主持教材起草培訓(xùn)及相關(guān)工作。

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