理財顧問工作職責(zé)合集15篇
理財顧問工作職責(zé)1
1、做好日�？蛻舴⻊�(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；
3、熟練掌握公司的.理財產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責(zé)2
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護(hù)客戶，開拓、維護(hù)營銷渠道，及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；
3、了解客戶風(fēng)險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的`適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；
4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財顧問工作職責(zé)3
1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的`開發(fā)和維護(hù)工作。
理財顧問工作職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的`投資理財服務(wù)；
2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負(fù)責(zé)對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。
理財顧問工作職責(zé)5
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責(zé)6
1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識
2.為客戶量身制作壽險和家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)
3.完成簽約
4.認(rèn)真參加公會議
5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動量管理
6.完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的.其他工作
理財顧問工作職責(zé)7
1、主動回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；
2、與客戶建立良好的`，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進(jìn)行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計(jì)劃及信息咨詢
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財計(jì)劃
4、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的`財務(wù)計(jì)劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排
理財顧問工作職責(zé)9
1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；
2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的.開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；
4.公司交辦的其他相關(guān)工作。
理財顧問工作職責(zé)10
1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個人業(yè)績目標(biāo)
3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標(biāo)市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進(jìn)一步的.資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會
5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作
理財顧問工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
理財顧問工作職責(zé)12
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介基金等產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的`財富管理咨詢；
5、及時了解客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
理財顧問工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；
3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的`服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶
6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；
8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；
理財顧問工作職責(zé)14
1、通過巡點(diǎn)銷售、銀行駐點(diǎn)銷售等方式進(jìn)行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的`金融理財服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。
理財顧問工作職責(zé)15
1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)；
2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；
3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的'金融服務(wù)；
4.關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。
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