理財(cái)顧問工作職責(zé)29篇
理財(cái)顧問工作職責(zé)1
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好的.關(guān)系；
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介基金等產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢；
5、及時(shí)了解客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
理財(cái)顧問工作職責(zé)2
1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的`產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；
2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；
4.公司交辦的其他相關(guān)工作。
理財(cái)顧問工作職責(zé)3
1、組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。
2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的'其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問工作職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、開發(fā)和服務(wù)客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下，向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信，積極主動(dòng);良好的'溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。
理財(cái)顧問工作職責(zé)5
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的'銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；
3.開發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶；
4.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；
5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)
理財(cái)顧問工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營(yíng)銷渠道的維護(hù)；
2、組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng)；
3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、銀行駐點(diǎn)，開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的.存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；
5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營(yíng)銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。
理財(cái)顧問工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的.開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺(tái)，整合資源開展客戶服務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷活動(dòng)；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
理財(cái)顧問工作職責(zé)8
1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項(xiàng)目市場(chǎng)，根據(jù)客戶需求，提供全方位的鉆石理財(cái)服務(wù)；
2、掌握公司的`產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場(chǎng)工作計(jì)劃
3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行鉆石理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
理財(cái)顧問工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度；
2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績(jī)考核；
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng)；
4、開拓新的`客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；
5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷售管理組、績(jī)效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長(zhǎng)做好組內(nèi)的工作；
理財(cái)顧問工作職責(zé)10
1.通過自己專業(yè)的'金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問工作職責(zé)11
1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí)
2.為客戶量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)
3.完成簽約
4.認(rèn)真參加公會(huì)議
5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理
6.完成公司的.工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作
理財(cái)顧問工作職責(zé)12
1.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，提供專業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)
3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng)，以及通過人脈拓展和社會(huì)資源，有效開拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進(jìn)一步的.資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)
5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作
理財(cái)顧問工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的'城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端客戶
6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；
8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；
理財(cái)顧問工作職責(zé)14
�。�1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；
�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；
�。�3）根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，積極開拓市場(chǎng)，完成銷售指標(biāo)；
�。�4）做好客戶維護(hù)工作。
理財(cái)顧問工作職責(zé)15
1、通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對(duì)成熟的'客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度。
理財(cái)顧問工作職責(zé)16
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的.高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會(huì)、旅游、客戶答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財(cái)顧問工作職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的.財(cái)務(wù)計(jì)劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排
理財(cái)顧問工作職責(zé)18
1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合；
3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；
4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的`根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問工作職責(zé)19
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
2、通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；
3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的`資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶；
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷活動(dòng)、路演等），以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；
5、反映客戶反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。
理財(cái)顧問工作職責(zé)20
1、通過巡點(diǎn)銷售、銀行駐點(diǎn)銷售等方式進(jìn)行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的'考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問工作職責(zé)21
1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的`客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
4、定期向客戶報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。
理財(cái)顧問工作職責(zé)22
1、做好日常客戶服務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；
3、熟練掌握公司的'理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；
4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財(cái)顧問工作職責(zé)23
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項(xiàng)工作任務(wù)；
理財(cái)顧問工作職責(zé)24
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。
理財(cái)顧問工作職責(zé)25
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護(hù)客戶，開拓、維護(hù)營(yíng)銷渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營(yíng)銷拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷業(yè)績(jī)；
3、了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；
4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，提升客戶營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財(cái)顧問工作職責(zé)26
1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對(duì)新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)；
2.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)；
3.收集并及時(shí)處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的.金融服務(wù)；
4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶提供理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)顧問工作職責(zé)27
1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷售任務(wù)；
2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；
4. 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；
5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的.財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。
理財(cái)顧問工作職責(zé)28
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的'理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
理財(cái)顧問工作職責(zé)29
1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲(chǔ)備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。
2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。
3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶，擴(kuò)大銷售面和銷售深度。
5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。
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