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財務規(guī)劃師的工作職責
財務規(guī)劃師的工作職責1
1.負責公司客戶資源的'管理、維系、回訪;
2.為客戶提供優(yōu)質的售后服務,客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務。
3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;
4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;
5.組建個人團隊和管理;
財務規(guī)劃師的工作職責2
1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標和結果
2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識
3.堅韌好學，團隊利益為重
4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應變能力
5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩(wěn)、條理性強。
2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。
3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的`責任心。
4、積極的心態(tài)——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。
財務規(guī)劃師的工作職責3
1、維護老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關活動
2、與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案
3、帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。
4、協(xié)助銀行理財經理網點，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務辦
5、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃;
6、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;
7、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃;
財務規(guī)劃師的'工作職責4
1，以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務
2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發(fā)銀行基礎知識
3，負責中國人壽公司產品的.銷售及推廣
4，負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業(yè)務
5，管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃
財務規(guī)劃師的工作職責5
1、財務核算：根據(jù)財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;
2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;
3、稅務管理：密切關注相關稅收政策變動，負責及時、準確完成稅務核算、稅收報表編制、稅務申報、稅務檢查及評估;與稅務局保持較好外聯(lián)關系;
4、資產管理：臺賬，日常固定資產購入的卡片登記及管理;固定資產內部調撥管理;協(xié)助固定資產及其他資產盤點。
任職資格
1、5年工作經驗，四大優(yōu)先或地產集團總部優(yōu)先;
2、有地產相關持續(xù)性年審、總賬經驗優(yōu)先;
3、對NC系統(tǒng)、企業(yè)財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統(tǒng)開發(fā)經歷優(yōu)先;
財務規(guī)劃師的工作職責6
1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業(yè)知識
2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產品銷售，積累客戶資源
3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源
4.協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況
5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務
6.根據(jù)客戶的'具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務
7.根據(jù)部門經理安排，配合完成輔助性工作
任職要求
1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強
3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先
4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力
5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神
財務規(guī)劃師的工作職責7
1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;
2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務，并實施工作指導與監(jiān)督;
3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產品的業(yè)務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.�？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)畢業(yè);
2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;
4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，了解相關法律法規(guī);
5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;
6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的.精神。
財務規(guī)劃師的工作職責8
1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、教育金、汽車保險、工廠財產團體等綜合保險的辦理等.;
2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談，了解客戶需求進行二次銷售;
3、為客戶提供專業(yè)化，個性化的家庭健康理財方案;
4、建立和管理區(qū)域團隊。
5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務風險規(guī)劃。
6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務。
7、按照公司標準進行團隊的`組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業(yè)務隊伍。
財務規(guī)劃師的工作職責9
1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;
2.面向公司提供的優(yōu)質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等;
3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊;
4.接受公司提供的'定期培訓，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
任職要求:
1.大專及以上學歷，22～35周歲，身體健康;
2.具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神;
3.具有積極進取的精神，責任心強，認真負責;
4.勤奮好學，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;
5.有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優(yōu)先考慮。
財務規(guī)劃師的工作職責10
1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。
2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。
3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
任職要求：
1.男女不限，本科及以上學歷。
2.身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。
3.具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。
4.對銷售工作有較高的`熱情，能承擔較大工作壓力。
5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
6.能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關專業(yè)優(yōu)先。
財務規(guī)劃師的工作職責11
職責：
1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職資格：
1、20歲以上，大專及以上學歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);
2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;
3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;
4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平臺;
5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力;
6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;
7、有良好的`團隊合作精神，有敬業(yè)精神;
8、具有獨立的分析和解決問題的能力;
9、良好的溝通技巧和說服能力。
財務規(guī)劃師的工作職責12
1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的.基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
招聘要求
1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續(xù)學習金融知識的能力;
2、25周歲以上，大學�？萍耙陨蠈W歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業(yè)優(yōu)先);
3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;
5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;
6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經驗者優(yōu)先。
7、有高端客源優(yōu)先。
財務規(guī)劃師的工作職責13
1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的'財務安排，減少客戶流失。
6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業(yè)務機遇。
7、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。
財務規(guī)劃師的工作職責14
1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;
2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的.健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核;
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;
4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易;
財務規(guī)劃師的工作職責15
1.通過公司的專業(yè)化培訓，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。
2.公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團隊，通過專業(yè)化管理培訓，發(fā)展成為公司理財經理，理財總監(jiān)，總經理方向等。
3.按時參加總、分公司舉辦的.各種培訓及公司的會議。
4.按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。
財務規(guī)劃師的工作職責16
1、以客戶需求為導向為其提供"一對一"專業(yè)金融服務
2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發(fā)銀行基礎知識
3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4、負責廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業(yè)務
5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學歷(優(yōu)秀人才可放寬學歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強烈的責任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的.獨立性
5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經營人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)
財務規(guī)劃師的工作職責17
職責:
1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;
2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場
任職要求：
1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標感;
3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;
4、具有極強的學習態(tài)度，公司會有專業(yè)的.理財規(guī)劃師課程培訓;
5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力
財務規(guī)劃師的工作職責18
1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的'合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
財務規(guī)劃師的工作職責19
1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務
2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發(fā)銀行基礎知識
3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4.負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業(yè)務
5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標
6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃
財務規(guī)劃師的'工作職責20
職責：
1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;
3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;
4、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
4、具有積極進取的.精神及接受挑戰(zhàn)的個性
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