投資顧問工作職責(zé)通用【9篇】

投資顧問工作職責(zé)1

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學(xué)習(xí)，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各項考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學(xué)的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風(fēng)險承受能力和風(fēng)險偏好，對目標客戶的綜合風(fēng)險特征進行識別，并據(jù)此開展適當(dāng)性服務(wù)；

　　4、向目標客戶進行科學(xué)財富管理與投資理念的宣導(dǎo)，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風(fēng)險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的.依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓(xùn)工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問工作職責(zé)2

　　（一）負責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　　（二）負責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　　（三）負責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴撠�(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠�(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　�。�六）參加公司和營業(yè)部組織的`各項營銷活動；

　�。ㄆ撸┕�司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責(zé)3

　　1、接受公司免費專業(yè)培訓(xùn)，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關(guān)系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)4

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的'學(xué)習(xí)吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守。

投資顧問工作職責(zé)5

　�。ㄒ唬┴撠�(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　�。ㄈ�）負責(zé)在公司指定的`線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴撠�(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠�(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

　�。ㄆ撸┕�司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責(zé)6

　　1.組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；

　　2.挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；

　　3.為客戶提供專業(yè)的'投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4.及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5.營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責(zé)7

　　（一）負責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的'各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　�。ㄈ�）負責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴撠�(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　　（五）負責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確�？蛻糍Y料準確；

　�。�六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

　　（七）公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責(zé)8

　　1、負責(zé)開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構(gòu)客戶。

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案。

　　3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷的'提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進客戶。

投資顧問工作職責(zé)9

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導(dǎo)客戶準確的投資觀念，提示相關(guān)的'投資風(fēng)險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

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