轉(zhuǎn)型在即中國燒堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

一、概述

燒堿是一種重要的基礎化工原料，傳統(tǒng)消費領域主要為輕工、紡織和化工行業(yè)，這三大行業(yè)每年消費的燒堿量約占總量大部分，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，我國已成為全球燒堿主要生產(chǎn)國（2017年燒堿產(chǎn)量達2086.7萬噸），商品量略有剩余，每年出口30多萬噸燒堿供應國際市場。

二、產(chǎn)量

2017年1-11月我國氫氧化鈉（燒堿）產(chǎn)量年度累計為2,787萬噸，同比下降1%。

圖表36 2017-2017我氫氧化鈉（燒堿）產(chǎn)量規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

三、發(fā)展形勢

展望2017年，中國燒堿行業(yè)形勢依舊復雜：

從產(chǎn)能情況來看，2017年仍有新擴建裝置計劃投產(chǎn)。按照歷年規(guī)律，每年實際投產(chǎn)的產(chǎn)能數(shù)量約為計劃投產(chǎn)的五到六成，加之2017年仍將有一部分落后產(chǎn)能退出，因此預計2017年凈新增產(chǎn)能將在150萬～200萬噸。近年來隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和各地區(qū)投資拉動，新建燒堿項目增長較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時，下游-行業(yè)的消費雖保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過剩有所加劇。

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中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心

由于中國燒堿市場整體呈現(xiàn)供大于求的局面，因此局部地區(qū)、特定時間的供需關系變化是影響價格走勢的關鍵所在。在供應方面，裝置的集中檢修、新擴建裝置的投產(chǎn)、堿氯平衡原因制約開工均是影響供應量變化的重要因素；需求方面，氧化鋁、化纖、造紙等主要耗堿行業(yè)的開工和采購情況決定需求的數(shù)量，此外，出口外銷的數(shù)量作為需求的一部分，也在一定程度上影響國內(nèi)市場的行情。從2017年的供需情況分析，總量供大于求的情況將依舊存在，如何有效合理利用產(chǎn)能，合理安排產(chǎn)量將是維持市場供需關系動態(tài)平衡的關鍵。

堿氯平衡問題仍是影響氯堿行業(yè)整體發(fā)展的關鍵問題。近年來，由于燒堿行業(yè)迅速發(fā)展，相應氯的產(chǎn)出也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。理論上，堿和氯的價格變化將呈現(xiàn)相反的走勢，因此耗氯產(chǎn)品的走勢將在很大程度上影響燒堿市場的變化，從局部市場的實際情況來看，堿氯平衡仍舊是影響燒堿市場價格的關鍵。

出口外銷方面，中國燒堿每年出口的數(shù)量在200萬噸以上，占產(chǎn)量的7%～8%，出口外銷市場的形勢對國內(nèi)市場的走勢變化也有一定影響。尤其在出口外銷企業(yè)較為集中的東部沿海地區(qū)，出口數(shù)量以及價格的變化對國內(nèi)市場有較為明顯的影響，且影響要大于內(nèi)地省份。在2017年也需要國內(nèi)的氯堿企業(yè)更加重視國際市場，通過增加出口外銷來緩解國內(nèi)市場壓力。

中國燒堿行業(yè)有一個較為顯著的行業(yè)特征即生產(chǎn)地與消費地不重合，因此物流運輸條件對市場價格的波動也起到較為關鍵的作用。近年來，隨著西部地區(qū)燒堿行業(yè)的迅速發(fā)展，其在國內(nèi)產(chǎn)量所占的比重逐年提升，但主要的消費仍要依靠華東、華南等區(qū)域，西部地區(qū)只能依靠加工固態(tài)堿的形式進行南方地區(qū)的銷售。此外，北方的沿海地區(qū)企業(yè)也有一定數(shù)量的液堿通過船運的方式銷往南方市場，船期、天氣變化等方面因素對到貨也有一定的影響，進而影響市場價格。

四、燒堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向

（一）首先經(jīng)過多年的發(fā)展之后需要對燒堿的產(chǎn)品結(jié)構進行有效的調(diào)整，由于現(xiàn)在燒堿的市場需求量逐漸增大，傳統(tǒng)的生產(chǎn)量已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在的市場需求，為了滿足市場需要對產(chǎn)品進行加工和改良，爭取研發(fā)和生產(chǎn)出比燒堿更加有效的產(chǎn)品。

（二）以發(fā)展型的經(jīng)濟模式代替之前增長型的經(jīng)濟發(fā)展模式，在保證生產(chǎn)量和生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量前提下，降低生產(chǎn)的成本，提升生產(chǎn)的效率是未來發(fā)展的主流，特別是燒堿對于周圍的環(huán)境有一些污染和影響，使行業(yè)綠色環(huán)保將成為行業(yè)今后必須要走的道路，因為只有適應社會發(fā)展的企業(yè)才能生存下去。

（三）整合現(xiàn)有資源及時調(diào)整行業(yè)政策，推動燒堿的科技發(fā)展。一個好的行業(yè)離不開國家政策的扶持，只要在大環(huán)境有力的條件下進行發(fā)展才能事半功倍，特別是燒堿這種需要國家大力扶持的化工原料，需要有政策的約束和扶持。

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