理財顧問崗位職責(zé)集錦15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編整理的理財顧問崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財顧問崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

　　2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強(qiáng)的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

　　3、具備優(yōu)秀的'溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

　　4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊意識強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。

理財顧問崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)微軟ERP產(chǎn)品Dynamic 365供應(yīng)鏈，生產(chǎn)計劃模塊方向的咨詢和實施交付；包括：需求分析、藍(lán)圖設(shè)計，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設(shè)計、培訓(xùn)用戶，系統(tǒng)測試和上線。

　　2、針對客戶需求和行業(yè)特點，提出基于微軟Dynamic 365的`解決方案

　　3、負(fù)責(zé)培養(yǎng)初級的供應(yīng)鏈顧問

　　4、具備項目管理能力者，可擔(dān)任項目經(jīng)理等角色

理財顧問崗位職責(zé)3

　　1、建設(shè)理財顧問團(tuán)隊,專業(yè)人才招聘培育;

　　2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊理財產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售;

　　3、分析團(tuán)隊業(yè)績統(tǒng)計報告,制定團(tuán)隊工作目標(biāo)和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

　　2、具備一定的團(tuán)隊管理能力和培訓(xùn)能力;

　　3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶資源者優(yōu)先。

理財顧問崗位職責(zé)4

　　一、工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)工作；

　　2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項產(chǎn)品；

　　3、根據(jù)公司分級分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個人各下客戶的服務(wù)工作；

　　4、負(fù)責(zé)個人名下客戶的.信息維護(hù)；

　　5、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責(zé)5

　　工作職責(zé):

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的'簽署,并根據(jù)客戶要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學(xué)歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認(rèn)真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。

理財顧問崗位職責(zé)6

　　工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的`獨立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財顧問崗位職責(zé)7

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的`溝通能力;優(yōu)先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

　　二、服務(wù)項目:

　　公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財顧問崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);

　　2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的.溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

　　2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的.理財服務(wù),量身定制投資理財方案;

　　4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責(zé)10

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的'收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

理財顧問崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。

　　1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;

理財顧問崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的'系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問崗位職責(zé)13

　　1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)分解的個人銷售目標(biāo)，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷計劃。

　　2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的病種咨詢；

　　3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的'關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財顧問崗位職責(zé)14

　　我公司成立于xxxx年,長達(dá)5年時間專注于婚姻危機(jī)處理的預(yù)防與處理,勵志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的`不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;

　　4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧;

理財顧問崗位職責(zé)15

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

　　6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的`銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

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