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投資崗位職責(zé)匯編[15篇]

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編精心整理的投資崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資崗位職責(zé)匯編[15篇]

投資崗位職責(zé)1

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

投資崗位職責(zé)2

　　1、根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)管理總體發(fā)展計(jì)劃和工作目標(biāo)，組織實(shí)施，確保完成公下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

　　2、確保每月的項(xiàng)目回款、發(fā)票正常收回。

　　3、合理使用資金，加快資金的周轉(zhuǎn)率。

　　4、控制庫存，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)庫存的零管理。

　　5、開展公司的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)和客戶服務(wù)工作，組織開展市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)，掌握對(duì)手動(dòng)態(tài)，及時(shí)組織競(jìng)爭(zhēng)方案的制定和實(shí)施，確保公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的主動(dòng)。

　　6、組織實(shí)施部門機(jī)構(gòu)和人員的調(diào)整設(shè)置、績(jī)效考核及二級(jí)薪酬分配，提出員工的招聘和使用計(jì)劃，保證公司內(nèi)部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的`有效配置，推進(jìn)公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　7、推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設(shè)，掌握員工主要?jiǎng)討B(tài)，倡導(dǎo)隊(duì)伍的創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　8、完成項(xiàng)目方案的制定及合同形成、標(biāo)書制作。

　　9、密切與客戶及供應(yīng)商的工作關(guān)系。

　　10、每周定期將所負(fù)責(zé)區(qū)域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　11、對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)用戶應(yīng)及時(shí)申報(bào)公司，并動(dòng)用公司人力、財(cái)力、技術(shù)等資源來保障項(xiàng)目的（以書面形式申報(bào)）。

　　12、嚴(yán)格按項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書執(zhí)行，為驗(yàn)收做好全部準(zhǔn)備。

　　13、每季制定對(duì)新產(chǎn)品推廣計(jì)劃，并按時(shí)實(shí)施完成。

　　14、開拓新市場(chǎng)，增加新客戶。

　　15、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

投資崗位職責(zé)3

　　1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的`資產(chǎn)配置方案。

　　3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對(duì)沖基金,移民等)

投資崗位職責(zé)4

　　1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強(qiáng)，樂于與人交流，人格魅力強(qiáng)；

　　3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對(duì)工作有自己的'思考模式；

　　5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

投資崗位職責(zé)5

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

　　2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓業(yè)務(wù)，進(jìn)行相關(guān)的'品牌宣傳推廣，包括管理以及進(jìn)度推進(jìn)，協(xié)助建立公司的市場(chǎng)運(yùn)作體制；

　　3、進(jìn)行市調(diào)研與分析，研究同行、業(yè)界狀況及政策動(dòng)向，定期進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)及情報(bào)收集、分析，為公司決策提供依據(jù)；

　　4、挖掘大客戶項(xiàng)目信息，規(guī)劃并引導(dǎo)項(xiàng)目，并進(jìn)行相應(yīng)信息分析，以確保項(xiàng)目的全程跟進(jìn)與管理；

　　5、保持與相關(guān)部門的溝通，以便即時(shí)分析市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求；

　　6、制定市場(chǎng)營(yíng)銷推廣費(fèi)用預(yù)算及市場(chǎng)部全年整體財(cái)務(wù)預(yù)算制定、控制以及完善激勵(lì)考核制度；

　　7、建立完善營(yíng)銷部工作流程以及制度規(guī)范；

　　8、管理市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，并對(duì)團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)部門進(jìn)行市場(chǎng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

投資崗位職責(zé)6

　　1、在綜合能源業(yè)務(wù),能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),多能互補(bǔ)體系框架下參與項(xiàng)目技術(shù)路線、項(xiàng)目技術(shù)方案的制定,項(xiàng)目投資的.收益論證;

　　2、對(duì)項(xiàng)目前期:參與實(shí)施能源規(guī)劃、項(xiàng)目編制工作;參與編制多能互補(bǔ)體系具體投資項(xiàng)目論證報(bào)告;參與調(diào)研、資料收集,參與與業(yè)務(wù)相關(guān)部門、單位、客戶的溝通;

　　3、從技術(shù)層面參與項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證或?qū)徍?涉及領(lǐng)域、課題可能是以下的幾個(gè)或多個(gè):配網(wǎng)微網(wǎng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)及運(yùn)行/熱力規(guī)劃/熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃/燃?xì)馊?lián)供/熱力管網(wǎng)設(shè)計(jì);光伏發(fā)電;電池儲(chǔ)能/相變儲(chǔ)能/冰蓄冷/水源熱泵(地源熱泵)/空氣熱泵/城市燃?xì)?余熱回收/ev充放電系統(tǒng)等技術(shù)應(yīng)用;

　　4、參與項(xiàng)目規(guī)劃,能源管理平臺(tái)建設(shè)。

投資崗位職責(zé)7

　　一、崗位職責(zé):

　　(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)維護(hù)及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

　　(2)維護(hù)營(yíng)業(yè)部與客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營(yíng)銷活動(dòng),負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動(dòng)主講等,開發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì);

　　(3)負(fù)責(zé)為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃,滿足客戶的個(gè)性化理財(cái)需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營(yíng)業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評(píng)價(jià)小組的`研討;

　　(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),完成銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場(chǎng)信息,了解投資者需求,參與策劃營(yíng)銷活動(dòng)并負(fù)責(zé)執(zhí)行;

　　(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);

　　(9)營(yíng)業(yè)部安排的其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(無經(jīng)驗(yàn)請(qǐng)勿投遞);

　　(2)國(guó)民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識(shí);營(yíng)銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會(huì)客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營(yíng)銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動(dòng)合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國(guó)性集中培訓(xùn);

投資崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的.系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

投資崗位職責(zé)9

　　(1)研究并制定以固收+以及偏債混合型產(chǎn)品為主的投資策略,執(zhí)行投資策略和日常的賬戶管理;

　　(2)在投資過程中控制投資風(fēng)險(xiǎn),包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等;

　　(3)緊密跟蹤市場(chǎng),針對(duì)市場(chǎng)變化及時(shí)做出判斷并給出相應(yīng)處理建議;

　　(4)協(xié)助銷售部門與投資者進(jìn)行溝通及維護(hù)工作。

投資崗位職責(zé)10

　　1、政策土地研究

　　1）收集、整理、分析地區(qū)地產(chǎn)行業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及房地產(chǎn)開發(fā)政策信息，建立行業(yè)信息庫。

　　2）研究土地市場(chǎng)信息和國(guó)家有關(guān)土地政策信息，按時(shí)提報(bào)相關(guān)分析、建議報(bào)告。

　　2、項(xiàng)目拓展

　　1）收集土地信息，建立土地資源信息庫。

　　2）尋找未來價(jià)值增長(zhǎng)潛力較大的區(qū)域或地塊，謀求合作機(jī)會(huì)，或通過土地市場(chǎng)招、拍、掛等形式獲得土地。

　　3）負(fù)責(zé)與土地方合作，委托土地評(píng)估、掛牌申請(qǐng)、數(shù)據(jù)編制、關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

　　4）牽頭成本管理部、工程管理部對(duì)計(jì)劃競(jìng)買土地進(jìn)行綜合分析，編制、上報(bào)競(jìng)買方案。

　　5）組織進(jìn)行競(jìng)買投標(biāo)文件的準(zhǔn)備，遞交競(jìng)買申請(qǐng)書及競(jìng)標(biāo)投標(biāo)文件。

　　6）組織分析、研究、編制項(xiàng)目商務(wù)談判方案，確定商務(wù)條件，負(fù)責(zé)與相關(guān)各方的`商務(wù)談判工作，牽頭組織合作協(xié)議的簽訂并進(jìn)行內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)。

　　7）跟進(jìn)、監(jiān)督土地或項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓合同的履行、合同款的支付和補(bǔ)充協(xié)議的簽訂工作。

　　3、項(xiàng)目可研論證

　　1）進(jìn)行項(xiàng)目初選，提出初選建議。

　　2）組織工程管理部、成本管理部相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目可研，組織編制、評(píng)審項(xiàng)目可研報(bào)告。

　　4、完成上級(jí)交辦的其它工作。

投資崗位職責(zé)11

　　1、掌握廊坊土地市場(chǎng)資源與渠道，及時(shí)打開廊坊市場(chǎng)拿地拓展局面;

　　2、時(shí)刻關(guān)注廊坊土地市場(chǎng)，進(jìn)行房地產(chǎn)政策分析及土地信息匯總，完善土地臺(tái)賬，對(duì)地塊進(jìn)行初步分析，研判;

　　3、維護(hù)政府關(guān)系，及時(shí)對(duì)接政府土儲(chǔ)部門，做到土地前置研究;

　　4、與標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行談判，了解對(duì)方訴求，確定收并購(gòu)方式，比如增資擴(kuò)股或者股權(quán)收購(gòu)或者資產(chǎn)收購(gòu);

投資崗位職責(zé)12

　　1、擬定房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和投資發(fā)展報(bào)告，負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目可行性研究，項(xiàng)目投資發(fā)展規(guī)劃等方面工作，為公司投資決策提供依據(jù)；

　　2、實(shí)施項(xiàng)目拓展管理，參與編制和落實(shí)公司開發(fā)計(jì)劃；

　　3、負(fù)責(zé)投資部整體事務(wù)的指導(dǎo)及決策，內(nèi)部工作的'組織與管理；主要包括項(xiàng)目前期拓展，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，商務(wù)談判，以及所有項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)告、合同、文件等；

　　4、負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)部人員培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力；

　　5、協(xié)調(diào)并維護(hù)公共關(guān)系。

投資崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)能源投資項(xiàng)目的`開發(fā)及項(xiàng)目洽談；

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的可行性分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資可行性及風(fēng)險(xiǎn)性；完成項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析、評(píng)估分析、投資方案設(shè)計(jì)等報(bào)告的編寫；

　　3、負(fù)責(zé)公司投融資；

　　4、項(xiàng)目投資后管理工作，以及項(xiàng)目退出交易設(shè)計(jì)、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作；

　　5、掌握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動(dòng)向，對(duì)公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

　　6、完成其它工作事項(xiàng)。