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注冊(cè)金融分析師(CFA)考證介紹
CFA是“注冊(cè)金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡(jiǎn)稱(chēng)，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱(chēng)號(hào)，由美國(guó)“注冊(cè)金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。
然而，要成為一名CFA并非易事，必須經(jīng)過(guò)學(xué)院統(tǒng)一組織的嚴(yán)格考試。應(yīng)考人員至少應(yīng)有大學(xué)學(xué)歷，但可以不具備證券投資實(shí)際經(jīng)歷，這很類(lèi)似于我國(guó)的“律師資格考試”、“會(huì)計(jì)資格考試”制度�？荚嚪秩齻�(gè)水平等級(jí)，各個(gè)水平分別出題，每一水平試題又分為上午和下午題各三小時(shí)。應(yīng)考人員每次只能選其中某一水平的等級(jí)考試。候選人要想通過(guò)資格考試至少要三年，且考試內(nèi)容具有較高難度。雖為非學(xué)歷考試，但由于CFA發(fā)起者“金融分析師聯(lián)合會(huì)”的權(quán)威和影響，以及獲得該資格后享受優(yōu)厚的待遇，所以考生趨之若鷸。
CFA資格考試采用英文，候選人除應(yīng)掌握金融知識(shí)外，還必須具備良好的英文專(zhuān)業(yè)閱讀能力
考試內(nèi)容主要包括：①倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn);②財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);③數(shù)量技術(shù);④經(jīng)濟(jì)學(xué);⑤固定收益證券分析;⑥權(quán)益證券分析;⑦組織合管理。
報(bào)考費(fèi)用為400美元。ICFA在全球幾十個(gè)國(guó)家設(shè)有考點(diǎn)，其中包括中國(guó)的香港、北京、上海等考點(diǎn)。
一、CFA報(bào)考資格
CFA考試分為L(zhǎng)evelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ等三個(gè)階段，考過(guò)前一階段，才能參加次一階段考試。
至於欲參加第一階段(LevelⅠ)考試者，需具備以下條件：
1)已獲得大學(xué)畢業(yè)證書(shū)，或即將于2003年獲得大學(xué)畢業(yè)證書(shū)的在校生
2)與學(xué)士學(xué)位相同份量的實(shí)務(wù)工作資歷，有提出三位能證明應(yīng)考人工作資歷的人士名單。
二、如何報(bào)名CFA考試
AIMR提供了兩種報(bào)名方式供您選擇
1、網(wǎng)上報(bào)名，條件是您必須具有能夠進(jìn)行國(guó)際支付的信用卡，如MasterCard, VISA, 如果您具備這些條件，可以選擇網(wǎng)上報(bào)名，以節(jié)省銀行匯款費(fèi)用與郵政快遞費(fèi)用。
2、網(wǎng)下報(bào)名，先在AIMR的網(wǎng)站上下載報(bào)名表，然后打印報(bào)名表，按報(bào)名表的要求填妥后，再到銀行辦理匯票，最后將匯票的報(bào)名表一道寄住美國(guó)(level I, II報(bào)名表下載、Level III報(bào)名表下載 )
如何辦理銀行匯票
考生辦理國(guó)外銀行匯票，申請(qǐng)銀行批準(zhǔn)換匯時(shí),需要出示身份證正本，身份證復(fù)印件，還有一張考試費(fèi)用證明(可以用報(bào)名表文件第14頁(yè)作為考試費(fèi)用證明)。辦理地點(diǎn)可以在中國(guó)銀行市分行營(yíng)業(yè)部(中國(guó)銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部在外灘)，另外據(jù)稱(chēng)，現(xiàn)在上海市的中國(guó)銀行支行營(yíng)業(yè)部也有批準(zhǔn)換匯、辦理國(guó)外匯票的業(yè)務(wù)，大家不妨就近試試。
匯票的收款人是： "Association For Investment Management and Reseach" 不要簡(jiǎn)寫(xiě)成AIMR
如何郵寄報(bào)名表和銀行匯票
方式1：快遞: 有EMS,Fedex, DHL,TNT, UPS這幾家公司提供
方式2：郵寄掛號(hào)信
三、考生素質(zhì)的基本要求
CFA考試是英文考試，有一定難度，一般要說(shuō)考生的英語(yǔ)必須至少要有CET-4水平，大學(xué)畢業(yè)或即將畢業(yè)。在專(zhuān)業(yè)方面，具體并未限制，財(cái)務(wù)金融專(zhuān)業(yè)的考生有一定優(yōu)勢(shì)，但每年也有許多其它專(zhuān)業(yè)的考生通過(guò)CFA考試，如IT從業(yè)人士等。
四、2015年報(bào)名時(shí)間
2015年6月CFA一級(jí)考試報(bào)名分為三個(gè)階段：第一個(gè)階段截止時(shí)間為2014年9月24日，第二個(gè)階段截止時(shí)間為2014年2月18日，第三個(gè)階段截止時(shí)間為2014年3月18日。
五、AIMR指定的CFA閱讀教材
Standards of Practice Handbook, Eighth Edition (AIMR)
----從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)
Quantitative Methods for Investment Analysis (Richard A. DeFusco, CFA, Dennis W. McLeavey, CFA, Jerald E. Pinto, CFA, and David E. Runkle, CFA)
----投資分析的定量方法
Economics: Private and Public Choice, 9th ed.
----經(jīng)濟(jì)學(xué)：私有和公眾選擇
The Analysis and Use of Financial Statements, Second Edition (White, Sondhi, and Fried)
----財(cái)務(wù)報(bào)表的分析和使用
Investment Analysis and Portfolio Management, 6th ed.
----投資分析和組合管理
Fundamentals of Financial Management, 8th ed.
----財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst Program: Level I and II Readings (Frank J. Fabozzi, CFA)
----CFA固定收益分析
Futures, Options, and Swaps, 3rd ed.
----期貨、期權(quán)和互換
六、亞太地區(qū)重要考試地點(diǎn)
| 考試地點(diǎn) | 考場(chǎng)代號(hào) | 開(kāi)放2003年12月考試 |
| Auckland 奧克蘭 | New Zealand AUK | |
| Bangkok 曼谷 | Thailand BAK | |
| Beijing 北京 | PRC BJG | |
| Hong Kong 香港 | HNK | ˇ |
| Jakarta 雅加達(dá) | Indonesia JAK | |
| Kuala Lumpur 吉隆坡 | Malaysia KUL | ˇ |
| Manila 馬尼拉 | Philippines MLA | |
| Melbourne 墨爾本 | Australia MEL | |
| Mumbai 孟買(mǎi) | India BOM | |
| New Delhi 新德里 | India NDL | |
| Seoul 漢城 | Korea SEO | ˇ |
| Shanghai 上海 | PRC SHG | |
| Singapore 新加坡 | SNG |
ˇ |
| Syndey 雪梨 | Australia SYD | ˇ |
| Taipei 臺(tái)北/臺(tái)灣 | TAI | |
| Tokyo 東京/Japan | TOK | ˇ |
| Wellington 威靈頓 | New Zealand WEL |
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