理財顧問工作職責(zé)集合15篇

理財顧問工作職責(zé)1

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)；

　　2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；

　　3.收集并及時處理客戶的`反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)2

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的'動向。

理財顧問工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作；

　　2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；

　　3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

理財顧問工作職責(zé)4

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的`財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責(zé)5

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達(dá)成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的`理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)

理財顧問工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標(biāo)；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù),解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;

　　3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的`狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責(zé)7

　　1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的.產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問工作職責(zé)8

　�。�1）了解客戶需求，為客戶提供合適的'金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標(biāo)；

　�。�4）做好客戶維護(hù)工作。

理財顧問工作職責(zé)9

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護(hù)客戶，開拓、維護(hù)營銷渠道，及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的`咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風(fēng)險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問工作職責(zé)10

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的`證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責(zé)11

　　1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的`財務(wù)以及家庭風(fēng)險漏洞，提供專業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)12

　　1、主動回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進(jìn)行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的'客戶進(jìn)行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的.代理合作；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機(jī)制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作職責(zé)14

　　1、分析客戶的`理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)15

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

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