理財顧問崗位職責

　　現(xiàn)如今，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財顧問崗位職責1

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的`全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質的金融

理財顧問崗位職責2

　　1、公司提供優(yōu)質的客戶資源，意向客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡與客戶進行有效的溝通，進行產(chǎn)品的推廣；

　　3、能借助公司平臺和自身優(yōu)勢，積極開發(fā)市場潛在的客戶群體；

　　4、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力；

　　5、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關系；

　　6、完成上級交辦的其他任務。

理財顧問崗位職責3

　　1.財務或金融相關專業(yè)，具備經(jīng)濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業(yè)投資學、稅收、財務會計和相關法律法規(guī)等基礎知識。

　　2.經(jīng)驗要求：有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。

　　3.職業(yè)素養(yǎng)：需具有理性的分析與解決問題的能力，善于溝通，有強烈的責任心，具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對的獨立性。與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　4.指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。

　　5.針對客戶的.需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　6.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

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