財富管理計劃書

　　時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細(xì)的計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？以下是小編為大家收集的財富管理計劃書，希望能夠幫助到大家。

　　隨著個人財富的不斷增加，個人資產(chǎn)管理需求逐年上漲。選擇儲蓄的居民已降至近六年來的最低水平，據(jù)專業(yè)機構(gòu)調(diào)查，國內(nèi)78％的被調(diào)查者對理財服務(wù)有需求，50％以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。因此，理財資產(chǎn)管理在我國具有非常廣闊的市場前景。

　　xxx獨立于金融機構(gòu)和客戶，根據(jù)客戶的需求對金融機構(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行整合。理財規(guī)劃服務(wù)涉及范圍廣泛，包括投資規(guī)劃、風(fēng)險管理規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃和財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等方面，以客戶個性化、多元化和長期的理財需求為根據(jù)，確保公正、客觀的前提，為客戶度身定制適合客戶個人情況的理財方案。

　　xxx將主要依靠其自身的四大優(yōu)勢為長期穩(wěn)健的發(fā)展奠基礎(chǔ)：

　　第一，完全按照“以客戶利益為中心”的中立的方式提供服務(wù)。 服務(wù)重點以客戶的生命周期需求為客戶提供全方位的理財服務(wù)，注重建立長期穩(wěn)定、相互信任的客戶關(guān)系。

　　第二，幫助客戶制定長期可執(zhí)行的計劃，側(cè)重于量身定做和個性化。提供以客戶資產(chǎn)的保值、增值為目的的總體的理財規(guī)劃戰(zhàn)略與方案。理財方案涉及基金、保險、證券、信托、稅收等各個方面，實現(xiàn)客戶利益和價值的最大化。

　　第三，確保獨立性和公正性。理財公司不受金融機構(gòu)的影響，彌補了客戶在對金融機構(gòu)的信息理解和利用中的不對稱和不平等地位，幫助客戶規(guī)避了信息傳輸過程中的風(fēng)險，實現(xiàn)了客戶選擇真正符合自身利益的金融產(chǎn)品的愿望。

　　第四，培養(yǎng)客戶正確的理財意識，傳播正確的理財知識。培養(yǎng)財產(chǎn)的分配和傳承，在于為子女教育和生活創(chuàng)造一個良好的發(fā)展空間。

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