最新版咨詢工程師分析評價章節(jié)知識點
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項目決策分析與評價的任務(wù)、基本要求和主要內(nèi)容
一、項目決策分析與評價的任務(wù)
項目決策分析與評價：是指對不同研究階段的方案構(gòu)造，并對其進(jìn)行分析評價的全過程。
項目決策分析與評價主要任務(wù)有：
(1)分析項目建設(shè)的必要性，推薦符合市場需求的產(chǎn)品(服務(wù))方案和建設(shè)規(guī)模;
(2)分析項目建設(shè)的可能性，研究項目運營發(fā)展所必需的條件;
(3)比較并推薦先進(jìn)、可靠、適用的項目建設(shè)方案;
(4)估算項目建設(shè)和運營所需的投資和費用，計算項目的盈利能力和償債能力(財務(wù)分析);
(5)從經(jīng)濟、社會、資源及環(huán)境影響的角度分析評價項目建設(shè)與運營所產(chǎn)生的外部影響，分析評價項目的經(jīng)濟合理性，分析項目與所處的社會環(huán)境是否和諧以及資源節(jié)約和綜合利用效果;
(6)分析項目存在的風(fēng)險并提出防范和降低風(fēng)險的措施;
(7)歸納總結(jié)分析項目目標(biāo)的實現(xiàn)程度，判別項目建設(shè)的必要性和技術(shù)經(jīng)濟的可行性。
(8)對項目建設(shè)與運營的有關(guān)問題及應(yīng)采取的措施提出必要的建議。
二、項目決策分析與評價的基本要求
(一)貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀
(二)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠
信息是項目決策分析與評價的必要條件，全面準(zhǔn)確地了解和掌握有關(guān)項目決策分析與評
價的資料數(shù)據(jù)是項目決策分析與評價的最基本要求。
(三)方法科學(xué)
(四)定量分析與定性分析相結(jié)合，以定量分析為主
(五)動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主
(六)多方案比較與優(yōu)化
三、項目決策分析與評價的主要內(nèi)容
(一)投資機會研究
1.概念：
投資機會研究(Opportunity Study，OS)，也稱投資機會鑒別，是指為尋找有價值的投資機會而進(jìn)行的準(zhǔn)備性調(diào)查研究。
2.機會研究的目的：發(fā)現(xiàn)有價值的投資機會。
3.分類
投資機會研究可分為兩類：一般投資機會研究與具體項目投資機會研究。
(1)一般投資機會研究。
(2)具體項目投資機會研究。
企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)以及企業(yè)內(nèi)外部資源條件對投資機會進(jìn)行研究。
4.投資機會研究的內(nèi)容和研究重點 投資機會研究的`內(nèi)容包括：市場調(diào)查、消費分析、投資政策、稅收政策等;<新>
投資機會研究的重點：是分析投資環(huán)境。
5.投資機會研究的成果：機會研究報告，是開展初步可行性研究工作的依據(jù)。
6.估算方法
一般是參照類似項目的數(shù)據(jù)粗略估算項目的建設(shè)投資和生產(chǎn)成本。
(二)初步可行性研究階段
1.初步可行性研究概念
初步可行性研究(Pre-feasibility Study，PS)，也稱預(yù)可行性研究，是在投資機會研究的基礎(chǔ)上，對項目方案進(jìn)行初步的技術(shù)、經(jīng)濟分析和社會、環(huán)境評價，對項目是否可行做出初步判斷。
2.初步可行性研究目的
判斷項目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和資金進(jìn)行可行性研究。
3.初步可行性研究內(nèi)容 以工業(yè)項目為例，初步可行性研究的主要內(nèi)容包括：
(1)項目建設(shè)的必要性和依據(jù)。
(2)市場分析與預(yù)測。
(3)產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和廠址環(huán)境。
(4)生產(chǎn)技術(shù)和主要裝備。
(5)主要原材料的來源和其他建設(shè)條件。
(6)項目建設(shè)與運營的實施方案。
(7)投資初步估算、資金籌措與投資使用計劃初步方案。
(8)財務(wù)效益和經(jīng)濟效益的初步分析。
(9)投資環(huán)境和社會影響的初步評價。
(10)投資風(fēng)險的初步分析。
4.初步可行性研究重點
主要是根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃以及國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)過調(diào)查研究、市場預(yù)測，從宏觀上分析論證項目建設(shè)的必要性和可能性。
5.初步可行性研究深度要求及方法
初步可行性研究的深度處在投資機會研究和可行性研究之間，對項目投資和成本費用可主要采用相對粗略的估算指標(biāo)法，有條件的也可以采用分類估算法估算。
6.初步可行性研究成果
初步可行性研究的成果是初步可行性研究報告或者項目建議書。它們之間的差別表現(xiàn)在對研究成果的具體闡述上，初步可行性研究報告比項目建議書詳盡一些。
注意：不是所有項目都必須進(jìn)行初步可行性研究，小型項目或者簡單的技術(shù)改造項目，投資機會研究后，可以直接進(jìn)行可行性研究。
(三)可行性研究
1.可行性研究(Feasibility Study ，F(xiàn)S)概念
可行性研究一般是在初步可行性研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行的詳細(xì)分析、研究。通過主要建設(shè)方案和建設(shè)條件的分析、比較、論證，從而得出該項目是否值得投資，建設(shè)方案是否合理、可行的研究結(jié)論，為項目的決策提供依據(jù)。
可行性研究是項目決策分析與評價的最重要的工作。
2. 可行性研究的目的： 得出該項目是否值得投資，建設(shè)方案是否合理、可行的研究結(jié)論，為項目最終決策提供依據(jù)。
3.可行性研究的重點：(P15) 可行性研究的重點是研究論證項目建設(shè)的可行性，必要時還需進(jìn)一步論證項目建設(shè)的必要性.
4.估算方法 (P18) 可行性研究階段對建設(shè)投資和生產(chǎn)成本的估算應(yīng)采用分項詳細(xì)估算法。
5.可行性研究的作用
(1)投資決策的依據(jù)。 企業(yè)投資項目：企業(yè)內(nèi)部投資決策的依據(jù)，如果屬于核準(zhǔn)目錄的項目，還是編制項目申請報告的依據(jù)。
政府投資項目：政府投資主管部門審批決策的依據(jù)。
(2)籌措資金和申請貸款的依據(jù)。
(3)編制初步設(shè)計文件的依據(jù)。
6.可行性研究的依據(jù)
(1)項目建議書(初步可行性研究報告)及其批復(fù)文件。
(2)國家和地方的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃。
(3)有關(guān)的法律、法規(guī)和政策。
(4)有關(guān)機構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額。
(5)擬建場(廠)址的自然、經(jīng)濟、社會概況等基礎(chǔ)資料。
(6)合資、合作項目各方簽訂的協(xié)議書或意向書。
(7)與擬建項目有關(guān)的各種市場信息資料或社會公眾要求等。
7.可行性研究的基本要求<新>
(1)預(yù)見性
(2)客觀公正性
(3)可靠性
(4)科學(xué)性