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營(yíng)銷人員管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為發(fā)揮行業(yè)和社會(huì)監(jiān)督作用，加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)誠(chéng)信建設(shè)，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理規(guī)定》，制定本辦法。
第二條 保險(xiǎn)營(yíng)銷員誠(chéng)信記錄包括保險(xiǎn)營(yíng)銷員表彰獎(jiǎng)勵(lì)記錄、保險(xiǎn)營(yíng)銷員違法違規(guī)記錄和保險(xiǎn)營(yíng)銷員的投訴記錄。
第三條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)制訂保險(xiǎn)營(yíng)銷員誠(chéng)信記錄管理制度。中國(guó)保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱保監(jiān)局)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本轄區(qū)保險(xiǎn)營(yíng)銷員誠(chéng)信記錄管理工作。
第四條 各地具有保險(xiǎn)營(yíng)銷員行業(yè)管理職能的行業(yè)協(xié)會(huì)組織(以下簡(jiǎn)稱地方行業(yè)協(xié)會(huì)組織)負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)保險(xiǎn)營(yíng)銷員的誠(chéng)信記錄進(jìn)行審核。
第五條 申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)申報(bào)的保險(xiǎn)營(yíng)銷員誠(chéng)信記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第二章 表彰獎(jiǎng)勵(lì)記錄
第六條 本辦法所指表彰獎(jiǎng)勵(lì)記錄是指保險(xiǎn)營(yíng)銷員受到保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、相關(guān)行業(yè)組織、保險(xiǎn)公司省級(jí)及省級(jí)以上機(jī)構(gòu)和其他政府部門表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況的記錄。
表彰獎(jiǎng)勵(lì)記錄的申報(bào)機(jī)構(gòu)(個(gè)人)應(yīng)當(dāng)提供書面證明材料。
第七條 保險(xiǎn)營(yíng)銷員的表彰獎(jiǎng)勵(lì)記錄應(yīng)包括表彰單位、表彰內(nèi)容、榮譽(yù)稱號(hào)或獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)、表彰時(shí)間。
第八條 保險(xiǎn)營(yíng)銷員獲得保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、相關(guān)行業(yè)組織和其他政府部門表彰獎(jiǎng)勵(lì)的，由地方行業(yè)協(xié)會(huì)組織負(fù)責(zé)審核登記。
第九條 保險(xiǎn)營(yíng)銷員獲得保險(xiǎn)公司省級(jí)及省級(jí)以上機(jī)構(gòu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的，由其所屬保險(xiǎn)公司省級(jí)分公司負(fù)責(zé)審核登記。
第十條 社會(huì)公眾可以在中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定媒體網(wǎng)站查詢保險(xiǎn)營(yíng)銷員獲得的保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、相關(guān)行業(yè)組織和其他政府部門的表彰獎(jiǎng)勵(lì)記錄。
第十一條 保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)可以查詢所有保險(xiǎn)營(yíng)銷員獲得的保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、相關(guān)行業(yè)組織和其他政府部門表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況的記錄。
保險(xiǎn)公司可以查詢所屬保險(xiǎn)營(yíng)銷員，以及取得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》，無《保險(xiǎn)營(yíng)銷員展業(yè)證》的人員(以下簡(jiǎn)稱無展業(yè)證人員)，受到保險(xiǎn)公司省級(jí)及省級(jí)以上機(jī)構(gòu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況的記錄。
保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)可以查詢無展業(yè)證人員，受到保險(xiǎn)公司省級(jí)及省級(jí)以上機(jī)構(gòu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況的記錄。
第三章 違法違規(guī)記錄
第十二條 本辦法所指的違法違規(guī)記錄，包括有以下情形之一的記錄：
(一)因故意犯罪被判處刑罰的；
(二)因違反《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)信托法》或者《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，受到行政處罰的； (三)因違反《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理規(guī)定》等保險(xiǎn)監(jiān)管法律、法規(guī)和規(guī)章受到保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰的；
(四)受到相關(guān)行業(yè)組織處分的；
(五)因不誠(chéng)信行為，受到保險(xiǎn)公司或者保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)除名處分的；
(六)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的；
(七)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的；
(八)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)?
(九)其他金融或經(jīng)濟(jì)不誠(chéng)信行為或記錄。
第十三條 保險(xiǎn)營(yíng)銷員的違法違規(guī)記錄應(yīng)包括做出處罰處分決定的機(jī)構(gòu)名稱、主要違法違規(guī)事實(shí)、處罰處分依據(jù)、處罰處分結(jié)果以及處罰處分時(shí)間。
第十四條 保險(xiǎn)營(yíng)銷員的違法違規(guī)記錄由地方行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)審核登記。
第十五條 社會(huì)公眾可以在中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定媒體網(wǎng)站查詢本辦法第十二條第(一)至第(四)款的違法違規(guī)記錄。
第十六條 保險(xiǎn)公司可以查詢所屬保險(xiǎn)營(yíng)銷員和無展業(yè)證人員第十二條的所有違法違規(guī)記錄。
第十七條 保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)可以查詢無展業(yè)證人員第十二條所列的所有違法違規(guī)記錄。
第十八條 本辦法規(guī)定的違法違規(guī)記錄有一定的查詢時(shí)限(保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)除外)，具體如下：
(一)第十二條第(一)款至第(三)款的查詢時(shí)限為執(zhí)行期滿后7年(含7年，以下同)；
(二)第十二條第(四)至第(五)款的查詢時(shí)限為執(zhí)行期滿5年；
(三)第十二條第(六)款的查詢時(shí)限自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起3年；
(四)第十二條第(七)款的查詢時(shí)限自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起3年；
(五)第十二條第(八)款的查詢時(shí)限為債務(wù)清償后3年;
(六)第十二條第(九)款的查詢時(shí)限為其他金融或經(jīng)濟(jì)不誠(chéng)信行為或記錄確認(rèn)之日起3年。
第四章 投訴記錄
第十九條 本辦法的投訴記錄是指保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)行業(yè)組織、或者保險(xiǎn)公司受理的有關(guān)單位或者有關(guān)當(dāng)事人投訴保險(xiǎn)營(yíng)銷員在保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)中存在違法違規(guī)行為，或者損害投保人和被保險(xiǎn)人利益的，或者涉及其他不誠(chéng)信行為的記錄。
第二十條 投訴記錄應(yīng)包括投訴人名稱或者姓名、保險(xiǎn)營(yíng)銷員姓名、主要投訴事實(shí)、受理機(jī)構(gòu)名稱和受理時(shí)間、投訴處理結(jié)果和時(shí)間。
第二十一條 投訴記錄由投訴受理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審核登記。投訴受理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)投訴人的情況進(jìn)行保密。
對(duì)于同一事件多次重復(fù)的投訴，只登記一次，由首次受理投訴的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審核登記。
第二十二條 保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)行業(yè)組織受理并查實(shí)的投訴記錄，社會(huì)公眾可以在中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定媒體網(wǎng)站查詢。
保險(xiǎn)公司受理并查實(shí)的投訴記錄，經(jīng)保險(xiǎn)營(yíng)銷員書面簽字授權(quán)，中國(guó)保監(jiān)會(huì)可以在指定媒體網(wǎng)站披露并供社會(huì)公眾查詢；保險(xiǎn)營(yíng)銷員未授權(quán)的，中國(guó)保監(jiān)會(huì)將注明“未經(jīng)本人授權(quán)，不予公布”字樣。
第二十三條 保險(xiǎn)公司可以查詢所屬保險(xiǎn)營(yíng)銷員和無展業(yè)證人員的投訴記錄次數(shù); 保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)可以查詢無展業(yè)證人員的投訴記錄次數(shù)。
第二十四條 除投訴人、投訴受理機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)外，其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得查詢投訴單位和投訴人的名稱、姓名、聯(lián)系方式等有關(guān)情況。
第二十五條 本辦法規(guī)定的投訴記錄查詢時(shí)限為3年(保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)除外)。
第五章 附則
第二十六條 保監(jiān)局依據(jù)本辦法制訂實(shí)施細(xì)則，誠(chéng)信記錄的信息披露不得違反保護(hù)當(dāng)事人商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
第二十七條 保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、地方行業(yè)協(xié)會(huì)組織、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等有關(guān)單位及相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定的信息披露程序和披露權(quán)限承擔(dān)保密義務(wù)。
第二十八條 統(tǒng)一披露保險(xiǎn)營(yíng)銷員的《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書》、《保險(xiǎn)營(yíng)銷員展業(yè)證》(身份證件號(hào)碼除外)登記信息和誠(chéng)信記錄信息。
第二十九條 本辦法自2015年1月1日起實(shí)施。
第三十條 本辦法由中國(guó)保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
市場(chǎng)營(yíng)銷人員管理辦法
為了更加有力地開發(fā)市場(chǎng)，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范自身行為，使市場(chǎng)營(yíng)銷能夠高效、健康、持久地開展下去，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，特制定本規(guī)定。
一、市場(chǎng)營(yíng)銷人員對(duì)所聯(lián)系客戶的基本情況，包括注冊(cè)事項(xiàng)、經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品種類、發(fā)貨數(shù)量，尤其是資信狀況要了解清楚，既要積極大膽拓展市場(chǎng)，又要穩(wěn)健妥善地運(yùn)作，業(yè)務(wù)談妥之后要簽訂協(xié)議。協(xié)議以公司提供的范本為依據(jù)，對(duì)于對(duì)方擬定的不利于公司運(yùn)作的條款要堅(jiān)持原則，對(duì)外協(xié)議的簽訂要經(jīng)公司辦公室審核。
二、協(xié)議簽訂以后，公司辦公室要將協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，尤其是發(fā)貨價(jià)格、要求、保險(xiǎn)、結(jié)算及聯(lián)系人等資料通知配運(yùn)、操作、客服、財(cái)務(wù)等部門。相關(guān)部門要補(bǔ)充客戶資料，確定操作人員，客服人員要主動(dòng)與客戶取得聯(lián)系。對(duì)于未簽協(xié)議先行發(fā)貨的客戶，營(yíng)銷人員要填寫《臨時(shí)客戶登記單》，作為核算依據(jù)，如未提交視為公司客戶。貨物操作由操作部門通盤運(yùn)作，營(yíng)銷人員可以協(xié)調(diào)督促，但不能代替操作。營(yíng)銷人員要適時(shí)走訪客戶，對(duì)不當(dāng)操作或明顯失誤造成客戶不滿或投訴的，要及時(shí)向公司反映，公司在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上作出嚴(yán)肅處理。
三、營(yíng)銷人員在聯(lián)系業(yè)務(wù)的過程中所發(fā)生的交通、通訊等費(fèi)用由營(yíng)銷人員自理（公司已發(fā)交通、通訊補(bǔ)助）。有的客戶采取招標(biāo)等方式確定貨運(yùn)代理時(shí)，投標(biāo)所需費(fèi)用公司可以先行墊付，中標(biāo)后從毛利
中扣除�？蛻羧缫笤趨f(xié)議價(jià)格之上加價(jià)或多開發(fā)票返還現(xiàn)金，要寫出申請(qǐng)經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理審核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，扣除稅點(diǎn)后由公司財(cái)務(wù)人員直接返還。
四、為了使成本控制與營(yíng)銷人員掛鉤，對(duì)于上門提貨的客戶，公司按《關(guān)于出車費(fèi)用計(jì)取辦法》計(jì)收出車費(fèi)用，從毛利中扣除。要開發(fā)票的客戶，按3.12%的稅點(diǎn)從毛利中扣除。對(duì)于需重新包裝的貨物，包裝材料費(fèi)從毛利中扣除。如果向客戶贈(zèng)送保險(xiǎn)（公司不提倡這種做法），保險(xiǎn)費(fèi)用從毛利中扣除。貨物出險(xiǎn)后，非公司責(zé)任，所產(chǎn)生的費(fèi)用從毛利中扣除�？蛻艋乜邸⑺投Y的費(fèi)用從毛利中扣除。
五、市場(chǎng)營(yíng)銷人員承擔(dān)最終收回運(yùn)費(fèi)的責(zé)任。在收款發(fā)生困難時(shí)，營(yíng)銷人員要出面聯(lián)系，并對(duì)最終收回運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)。為了規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)議結(jié)帳一般為月結(jié)，最多不超過三個(gè)月，業(yè)務(wù)提成比例也與結(jié)帳周期掛鉤，以月結(jié)為標(biāo)準(zhǔn)，每增加一個(gè)月業(yè)務(wù)提成比例遞減兩個(gè)百分點(diǎn)。在協(xié)議結(jié)算期超過15天仍未收回運(yùn)費(fèi)，按每日萬分之五的比例從提成中扣減。對(duì)個(gè)別單位惡意拖欠或拒付運(yùn)費(fèi)的行為，堅(jiān)決通過法律途徑解決，所用費(fèi)用從毛利中沖減。必要時(shí)經(jīng)公司批準(zhǔn)，也可以采取留置貨物的措施追收運(yùn)費(fèi)。由于營(yíng)銷人員過錯(cuò)造成賠付或款項(xiàng)收不回來，從提成中扣除。
六、要重點(diǎn)培育和發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶，適時(shí)剔除那些貨量小、趕貨多、無發(fā)展前景、結(jié)帳困難的不良客戶。遇有運(yùn)價(jià)調(diào)整、超大超重貨物、急件貨物、特殊處理貨物需增收運(yùn)費(fèi)時(shí)，在與客戶協(xié)商同意后要以文字形式進(jìn)行確認(rèn)，以便于順利結(jié)帳。對(duì)于已經(jīng)開出的運(yùn)單，如需修改，
要填寫《改單申報(bào)表》，經(jīng)部門主任批準(zhǔn)后修改，不準(zhǔn)私自改單。
七、對(duì)營(yíng)銷人員實(shí)行有效客戶信息考核和業(yè)績(jī)考核。在每日早會(huì)上要將前一天聯(lián)系的客戶情況填寫《客戶信息資料表》上交，平均每日新聯(lián)系的客戶應(yīng)不低于一家。銷售業(yè)績(jī)和回款情況每月考核一次。營(yíng)銷人員聯(lián)系的業(yè)務(wù)必須通過公司操作系統(tǒng)運(yùn)作，嚴(yán)禁炒賣貨物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按炒賣營(yíng)業(yè)額的三倍予以處罰。
八、營(yíng)銷人員因工作需要調(diào)整到公司其它工作崗位后，按新崗位重新確定級(jí)別等級(jí)。
九、市場(chǎng)部主任對(duì)本部門工作全面負(fù)責(zé)，主持召開例會(huì)，了解和掌握各營(yíng)銷人員聯(lián)系業(yè)務(wù)的進(jìn)度情況，幫助他們克服和解決存在的疑難問題，提高整體業(yè)務(wù)水平和市場(chǎng)開發(fā)能力。負(fù)責(zé)行政管理，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違規(guī)違章行為提出處理意見，對(duì)不勝任工作的人員提出調(diào)整意見。
十、本辦法從二○○六年一月一日起執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)歸深圳市中快貨運(yùn)有限公司。
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