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我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展分析
導(dǎo)語：相較于普通物流，冷鏈物流的成本要高出40%-60%。農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等生產(chǎn)企業(yè)以及中下游的倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)。其中倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)囊筝^高，大大增加了冷鏈物流的成本，同時(shí)也降低了產(chǎn)品的損耗率。
1、冷鏈設(shè)備和技術(shù)是基礎(chǔ)
冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會(huì)帶動(dòng)冷庫，冷藏運(yùn)輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心(包括中央廚房)、冷藏運(yùn)輸車、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節(jié)中，冷庫是最核心的設(shè)施，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的。
成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程，而整個(gè)流程是對生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、銷售等過程都進(jìn)行冷鏈處理，具體來看可以劃分為為四個(gè)不同的技術(shù)階段：一是源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù);二是在貯藏階段采用自動(dòng)冷庫技術(shù);三是冷藏運(yùn)輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式;四是運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對農(nóng)產(chǎn)品鏈全過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
目前，國內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在貯藏和冷藏階段，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)進(jìn)行全面溫控是未來的發(fā)展方向。以節(jié)能為要點(diǎn)的先進(jìn)智能解決方案將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向，目前來看，日本走在了最前列。
2、倉儲(chǔ)
成熟的冷鏈體系有嚴(yán)格的溫度帶標(biāo)準(zhǔn)。我國目前的冷庫總?cè)萘砍^8000多萬立方米，可存儲(chǔ)超3000萬噸的商品，但很多冷庫僅限于肉類、魚類的冷凍和貯藏，功能相對單一。全球有13個(gè)國家冷庫容量已經(jīng)呈現(xiàn)出每年超過10%的增速，其中增長率最高的是土耳其、印度、秘魯和中國。2014年，印度冷庫容量已經(jīng)超過美國，成為全球擁有最大冷庫容量的國家，其冷庫容量達(dá)到1.31億立方米，其中5%由印度政府持有。美國擁有1.15億立方米冷庫容量，其中76%的容量作為公共冷庫租賃。根據(jù)國際冷藏庫協(xié)會(huì)(IARW)公布的數(shù)據(jù)顯示，全球最大的冷庫產(chǎn)業(yè)排名前三位的分別是印度、美國和中國。
而由于中國人口眾多，作為世界第一大人口國，冷庫的擁有率水平低于大部分可比國家，人均冷庫容積在0.1~0.3之間。而荷蘭自2014年以來成為城市居民人均冷庫占有量最高的國家，近年來基本穩(wěn)定在1.144立方米/人。
我國冷庫種類主要為凍結(jié)物冷庫、冷卻物冷庫和超低溫庫，其中前兩者占比較高，超低溫庫占比僅為0.2%。而從冷庫儲(chǔ)藏的商品品類來看，以果蔬、肉禽和水產(chǎn)為主的農(nóng)產(chǎn)品占比較高，合計(jì)占比接近60%。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)華東區(qū)域的冷庫保有量最大，合計(jì)達(dá)900萬噸，占比超過45%。我國冷庫的整體建設(shè)發(fā)展失衡，主要分布在北京、上海等一線城市，而西北片區(qū)等內(nèi)陸城市的分布相對較少。
我國冷庫大多建于上世紀(jì)90年代，主要以氨為制冷劑，但由于氨毒性大容易引起大爆炸，因此現(xiàn)在以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的冷庫成為發(fā)展主流。2015年我國冷庫的總?cè)萘砍^3000萬噸，容量排在前十位的企業(yè)中以第三方物流倉儲(chǔ)為主。
通過對比各省市的冷庫租賃平均價(jià)格，我們發(fā)現(xiàn)一線城市如上海和偏遠(yuǎn)地區(qū)如廣西、新疆等地的租賃價(jià)格較高，另外天氣較炎熱的地區(qū)如海南的冷庫租賃價(jià)格也相對較高。
目前我國冷庫的行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)具有超強(qiáng)整合能力的巨頭，排名前十的冷鏈倉儲(chǔ)運(yùn)營商占整個(gè)市場的10.5%，前三十名運(yùn)營商占17.3%。運(yùn)營分散使得企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累了行業(yè)整體的盈利水平。
冷庫是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是冷藏鏈的重要組成部分。據(jù)農(nóng)業(yè)部測算，到2020年我國的人均蔬菜占有量在現(xiàn)有的370公斤基礎(chǔ)上還要增加30公斤，新增需求則主要通過提高單產(chǎn)和減少損耗解決。另外，速凍食品的產(chǎn)量以20%的速度遞增，近三年來甚至以35%的高速度增長，遠(yuǎn)高于全球9%的平均增長速度。未來隨著易腐食品和速凍食品需求的逐年提升，我國對冷庫的需求依然保持較高的水平。
3、運(yùn)送
作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，冷藏車發(fā)展預(yù)期將加速。冷庫和冷藏車是冷鏈兩種最基本基礎(chǔ)設(shè)施，冷庫在發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。
2015年我國冷藏車的銷量達(dá)到1.8萬輛，同比增長了9.65%。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的統(tǒng)計(jì)資料，2000年我國冷藏車銷量只有3900臺(tái)左右，15年間翻了近5倍，CAGR超過10%。
我國冷藏運(yùn)輸目前以公路為主導(dǎo)，預(yù)計(jì)2020年公路冷藏車市場將達(dá)到41億元，未來五年的CAGR為5%左右。從公路冷藏車現(xiàn)在的保有量來看，市場容量超過8萬輛。隨著公路運(yùn)輸所帶來的環(huán)境問題以及貨運(yùn)司機(jī)用工短缺問題的出現(xiàn)，鐵路運(yùn)輸也隨之迎來發(fā)展契機(jī)。
冷藏車的保有量中大約有3萬輛自有冷藏車，5萬多輛社會(huì)冷藏車。冷藏車在國內(nèi)區(qū)域保有量分布中呈現(xiàn)出與冷庫類似的格局，華東等地區(qū)自有冷藏車密度普遍較高，這些地區(qū)普遍經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，居民生活水平、消費(fèi)水平偏高，對食品質(zhì)量和安全也更為重視。
4、利潤率
但目前來，預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%，冷鏈利潤率為8%，而發(fā)達(dá)國家冷鏈的利潤率可以達(dá)到20%~30%。
我國和發(fā)達(dá)國家冷鏈水平對比
5、成本
目前冷鏈物流的成本相對比較昂貴，大大小小的冷鏈企業(yè)發(fā)展很快，但受此約束盈利水平都并不高。國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品電商接近4000家，其中僅有1%盈利。尤其是大型電商盈利受拖累影響較為嚴(yán)重，主要是因?yàn)橐罱ㄎ锪麈湕l，成本回收期較長。
昂貴的冷鏈物流成本主要是由運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本、庫存成本和管理成本組成。其中運(yùn)輸成本與倉儲(chǔ)成本所占比例較大，而庫存成本的比例相對較小。為了節(jié)約成本，有些中小企業(yè)采用了“斷鏈”的方式來操作——用常溫運(yùn)輸代替冷鏈運(yùn)輸，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量受損。我們認(rèn)為，降低成本的關(guān)鍵在于形成合理、高效的冷藏鏈。運(yùn)輸過程中，企業(yè)應(yīng)針對當(dāng)前冷鏈物流的發(fā)展，積極發(fā)展多品種小批量的小編組機(jī)冷車，滿足市場對多品種小批量貨源運(yùn)送的需求。在配送管理階段，企業(yè)可以針對保質(zhì)期極短產(chǎn)品的大量小訂單、眾多配送網(wǎng)點(diǎn)、復(fù)雜時(shí)間窗等問題，采取合并小訂單、整合配送網(wǎng)點(diǎn)、合并不同產(chǎn)品的時(shí)間窗來降低運(yùn)輸成本。對于庫存控制，企業(yè)需要盡可能地降低冷庫空置率，借助庫存信息系統(tǒng)在平衡貨品過期和缺貨的條件下確定最佳訂貨點(diǎn)。
國內(nèi)的冷鏈物流主要集中在公路運(yùn)輸方面，而航空、鐵路等運(yùn)輸形式還處在起步階段。
6、商業(yè)模式
國內(nèi)冷鏈服務(wù)提供商主要有8種商業(yè)模式，分別是運(yùn)輸型、倉儲(chǔ)型、城市配送性、綜合型、交易型、供應(yīng)鏈型、電商型和物聯(lián)網(wǎng)+型。而目前該市場的競爭者可以分為四大類，分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務(wù)商、國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。
生鮮電商成為冷鏈物流熱點(diǎn)需求對象，受政策驅(qū)動(dòng)影響，15年生鮮電商市場交易規(guī)模達(dá)497.1億元，增長了80.8%，但在農(nóng)產(chǎn)品零售總額的占比僅為3.4%，未來仍有較大成長空間。另一方面，2015年最暢銷的生鮮網(wǎng)購品類TOP3分別是水果、乳品和肉類。由于品類的特殊性，生鮮電商行業(yè)的火熱也不斷促進(jìn)生鮮配送的進(jìn)步，生鮮配送當(dāng)日到達(dá)率已經(jīng)達(dá)到52.5%，兩天內(nèi)到達(dá)率超過2/3。
隨著生鮮電商產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流業(yè)得到了高速發(fā)展。越來越多的冷鏈物流企業(yè)開始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括了自建物流企業(yè)以及第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)者通過冷鏈物流快捷、安全的方式將產(chǎn)品傳遞給下游的消費(fèi)者，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。
毫無疑問，生鮮電商帶動(dòng)了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但若由單個(gè)生鮮電商廠商獨(dú)立承擔(dān)物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預(yù)冷到銷售全覆蓋的廠商，且運(yùn)輸經(jīng)營分散難以形成規(guī)模效應(yīng)，因此看好第三方物流對冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國內(nèi)已形成包括順豐冷運(yùn)模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。
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