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財(cái)務(wù)年終績(jī)效考核表
| 財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)工作關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）考核表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名：王紅 | 機(jī)構(gòu)：寶雞商業(yè) | 職位：財(cái)務(wù)總監(jiān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI） | 權(quán)重(%) | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提升效益，推進(jìn)精細(xì)化管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，深入開展增收節(jié)支工作。 | 20% | 優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) [95-100] | ⒈ 精細(xì)化管理工作取得突破性進(jìn)展，建立健全財(cái)務(wù)考核及監(jiān)控指標(biāo)體系，能夠反映并促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益的提升；⒉ 從財(cái)務(wù)角度出發(fā)，制定重點(diǎn)成本控制實(shí)施方案，力爭(zhēng)使公司總費(fèi)用下降2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好標(biāo)準(zhǔn) [80-95） | ⒈ 精細(xì)化管理工作取得明顯進(jìn)展，基本建立財(cái)務(wù)考核及監(jiān)控指標(biāo)體系，基本能反映并促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益的提升。⒉ 加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，使公司總費(fèi)用下降1.95%-2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般標(biāo)準(zhǔn) [60-80） | ⒈ 精細(xì)化管理工作取得一定成績(jī)，初步建立財(cái)務(wù)考核及監(jiān)控指標(biāo)體系，反映經(jīng)營(yíng)狀況。⒉ 能夠控制成本費(fèi)用，使公司總費(fèi)用下降1.9%-1.95%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格標(biāo)準(zhǔn) [0-60） | ⒈精細(xì)化管理工作未取得成績(jī)，未建立健全財(cái)務(wù)考核及監(jiān)控指標(biāo)體系。⒉ 未能嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，公司總體費(fèi)用未下降。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極把握政府相關(guān)政策，開拓稅務(wù)資源，完成年度制定納稅籌劃方案，加大節(jié)稅增效專項(xiàng)工作力度；協(xié)調(diào)配合稅務(wù)檢查，避免出現(xiàn)重大涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 | 20% | 優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) [95-100] | ⒈ 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案；⒉ 取得我公司屬于國(guó)家支持和鼓勵(lì)的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復(fù)工作；⒊ 積極配合稅務(wù)檢查，從中不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問(wèn)題、涉稅風(fēng)險(xiǎn)并合理規(guī)避；⒋ 積極協(xié)調(diào)稅企資源關(guān)系，穩(wěn)固納稅資源建設(shè)保證年度內(nèi)無(wú)重大涉稅案件發(fā)生。⒌強(qiáng)化與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通，努力營(yíng)造良好的稅企關(guān)系，連鎖企業(yè)納稅戶中有獲得A級(jí)納稅信用等級(jí)、或誠(chéng)信納稅人稱號(hào)、納稅先進(jìn)大戶稱號(hào)等榮譽(yù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好標(biāo)準(zhǔn) [80-95） | ⒈ 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案⒉ 取得我公司屬于國(guó)家支持和鼓勵(lì)的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復(fù)工作；⒊ 配合稅務(wù)檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問(wèn)題、涉稅風(fēng)險(xiǎn)并合理規(guī)避；⒋ 積極協(xié)調(diào)稅企資源關(guān)系，穩(wěn)固納稅資源建設(shè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般標(biāo)準(zhǔn) [60-80） | ⒈ 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案；⒉ 未取得我公司屬于國(guó)家支持和鼓勵(lì)的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復(fù)工作；⒊ 配合稅務(wù)檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問(wèn)題、涉稅風(fēng)險(xiǎn)并合理規(guī)避；⒋ 不積極協(xié)調(diào)稅企資源關(guān)系，未能穩(wěn)固納稅資源建設(shè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格標(biāo)準(zhǔn) [0-60） | ⒈ 制定寶雞商業(yè)2012年納稅籌劃方案并上報(bào)商業(yè)控股，完成全年節(jié)稅500萬(wàn)元以下；⒉ 未取得我公司屬于國(guó)家支持和鼓勵(lì)的商業(yè)企業(yè)享受所得稅15%優(yōu)惠稅率的批復(fù)工作；⒊ 配合稅務(wù)檢查，不斷發(fā)現(xiàn)涉稅問(wèn)題、涉稅風(fēng)險(xiǎn)，但未解決涉稅問(wèn)題；⒋ 不積極協(xié)調(diào)稅企資源關(guān)系，未能穩(wěn)固納稅資源建設(shè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)新金融手段，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，提高融資能力及資金收益水平，力爭(zhēng)完成集團(tuán)下達(dá)的融資任務(wù)，確保自身現(xiàn)金流平衡，并為集團(tuán)整體平衡做貢獻(xiàn)。 | 20% | 優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) [95-100] | 在保證去年授信額度的基礎(chǔ)上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭(zhēng)取增加新的授信額度，圓滿完成今年的融資任務(wù)，保障項(xiàng)目發(fā)展所需資金。1、基礎(chǔ)平衡任務(wù)及剛性貢獻(xiàn)任務(wù)完成100%（含）以上；2、賬戶授權(quán)率達(dá)到99%（含）以上；3、集團(tuán)調(diào)度執(zhí)行力度達(dá)到100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好標(biāo)準(zhǔn) [80-95） | 在保證去年授信額度的基礎(chǔ)上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭(zhēng)取增加新的授信額度，完成下達(dá)的融資任務(wù)比例在80%以上，基本實(shí)現(xiàn)資金平衡。1、基礎(chǔ)平衡任務(wù)及剛性貢獻(xiàn)任務(wù)完成95%（含）以上；2、賬戶授權(quán)率達(dá)到95%（含）以上；3、集團(tuán)調(diào)度執(zhí)行力度達(dá)到95%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般標(biāo)準(zhǔn) [60-80） | 在保證去年授信額度的基礎(chǔ)上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭(zhēng)取增加新的授信額度，完成海航集團(tuán)下達(dá)的融資任務(wù)比例在65%以上，在資金平衡方面存在較大缺口。1、基礎(chǔ)平衡任務(wù)及剛性貢獻(xiàn)任務(wù)完成90%（含）以上；2、賬戶授權(quán)率達(dá)到90%（含）以上；㈢集團(tuán)調(diào)度執(zhí)行力度達(dá)到90%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格標(biāo)準(zhǔn) [0-60） | 在保證去年授信額度的基礎(chǔ)上積極與各大商業(yè)銀行合作，爭(zhēng)取增加新的授信額度，完成海航集團(tuán)下達(dá)的融資任務(wù)比例在65%以下，不能實(shí)現(xiàn)公司資金平衡。1、基礎(chǔ)平衡任務(wù)及剛性貢獻(xiàn)任務(wù)完成90%（含）以上；2、賬戶授權(quán)率達(dá)到90%（含）以上；3、集團(tuán)調(diào)度執(zhí)行力度達(dá)到90%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極調(diào)整超市業(yè)態(tài)戰(zhàn)略及布局，推廣農(nóng)超對(duì)接，開展超市業(yè)態(tài)特色、品牌營(yíng)銷活動(dòng)。 | 15% | 優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) [95-100] | ⒈ 調(diào)整超外布局，擴(kuò)大面積占比和租金標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)超外增收目標(biāo)。⒉ 實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷活動(dòng)期間整體銷售，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好標(biāo)準(zhǔn) [80-95） | ⒈ 調(diào)整超外布局，擴(kuò)大面積占比和租金標(biāo)準(zhǔn)，基本實(shí)現(xiàn)超外增收目標(biāo)。⒉ 實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷活動(dòng)期間整體銷售，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)15%-20%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般標(biāo)準(zhǔn) [60-80） | ⒈ 未能調(diào)整超外布局，未實(shí)現(xiàn)超外增收目標(biāo)。⒉ 實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷活動(dòng)期間整體銷售，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10%-15%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格標(biāo)準(zhǔn) [0-60） | ⒈ 未調(diào)整超外布局，離實(shí)現(xiàn)超外增收目標(biāo)距離較大。⒉ 實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷活動(dòng)期間整體銷售，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10%以下。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加快信息系統(tǒng)升級(jí)改造，完成U51系統(tǒng)對(duì)接，全面實(shí)現(xiàn)信息化功能實(shí)際上線運(yùn)行。 | 15% | 優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) [95-100] | 根據(jù)前期流程梳理要求推進(jìn)流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，加快信息系統(tǒng)升級(jí)改造，全面實(shí)現(xiàn)U51的系統(tǒng)對(duì)接及上線運(yùn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好標(biāo)準(zhǔn) [80-95） | 根據(jù)前期流程梳理要求推進(jìn)流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，加快信息系統(tǒng)升級(jí)改造，途中存在問(wèn)題阻撓，基本實(shí)現(xiàn)U51的的對(duì)接及上線運(yùn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般標(biāo)準(zhǔn) [60-80） | 根據(jù)前期流程梳理要求推進(jìn)流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，信息系統(tǒng)升級(jí)改造出現(xiàn)困難，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目的80%上線運(yùn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格標(biāo)準(zhǔn) [0-60） | 根據(jù)前期流程梳理要求推進(jìn)流程標(biāo)準(zhǔn)化管理，信息系統(tǒng)升級(jí)改造困難較大，各項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)上線運(yùn)行或升級(jí)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加強(qiáng)合規(guī)體系建設(shè)，提高合同管理水平及業(yè)務(wù)人員技能，規(guī)避各類法律風(fēng)險(xiǎn)。 | 10% | 優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn) [95-100] | 組織合同管理及法律知識(shí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力及法律知識(shí)水平，杜絕法律風(fēng)險(xiǎn)及隱患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好標(biāo)準(zhǔn) [80-95） | 組織合同管理及法律知識(shí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力及法律知識(shí)水平，盡可能杜絕法律風(fēng)險(xiǎn)及隱患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般標(biāo)準(zhǔn) [60-80） | 組織合同管理及法律知識(shí)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力及法律知識(shí)水平提高不大，盡最大能力杜絕法律風(fēng)險(xiǎn)及隱患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不合格標(biāo)準(zhǔn) [0-60） | 組織合同管理及法律知識(shí)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力及法律知識(shí)水平無(wú)提高，未能杜絕法律風(fēng)險(xiǎn)及隱患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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